潜力基金：上投摩根中国优势　追求持续性增长-财经新闻

当前位置：您现在的位置：钱袋网 > 投资技巧 > 新闻正文>>潜力基金：上投摩根中国优势　追求持续性增长

潜力基金：上投摩根中国优势　追求持续性增长

文章来源：不详

更新时间：2008-2-14 8:10:00

【字体：大中小】

上投摩根中国优势成立以来大幅超过其业绩比较基准，且优异业绩持续性良好。

　　近两年以来，上投摩根中国优势实现的年化收益率达到164.3%，在混合型基金中名列第二。从最近的2007年四季度看，上投摩根中国优势本期实现扣减本期公允价值变动损益后的净收益17.37亿元，基金份额净收益为0.8703元。在股票型基金总体四季度出现净亏损的情况下，该基金实现了较高的投资收益。

　　上投摩根中国优势成立于2004年9月15日，截至2007年末基金份额总额为21.5亿份。在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。

　　目前，虽然对于2008年的偏股型基金的盈利预测普遍不太乐观，但是，对于在历史业绩中有持续优异表现的股票型基金，因为经历过牛熊不同阶段，其今年以来的表现仍然值得持续关注。从不同阶段来看，上投摩根中国优势均超越历史比较基准，表明该基金管理人获取超额收益的投资能力。

　　从大类资产上，根据2007年四季报，上投摩根中国优势的股票市值占基金净值的比例为82.62%，高于混合型基金74.7%的平均水平；债券资产占基金净值的比例为4.5%，低于混合型基金9.54%的平均水平。

　　在行业配置上，上投摩根中国优势重仓的行业首选制造业，其中，第一权重的行业是石油、化学、塑胶、塑料业，占基金净值的16%；第二是食品、饮料业，占15%；第三是机械设备仪表，占10%。而分析同类型基金，平均重配的前三个行业分别是金融保险业、金属非金属和机械设备仪表业，占基金净值的33.5%；而上投摩根中国优势在行业配置上与其他同类型基金明显不同。四季报中，上投摩根中国优势指出，在2007年四季度，中国优势增加了增长预期明确的大消费类股票如食品饮料、医药等，同时增持了市场中被错杀的行业景气上升的化工新材料集群公司、具备全球竞争优势的煤化工公司以及电子信息等优势个股，为净值上升奠定了基础。

　　而且，在前三大行业的集中度上，上投摩根中国优势达到41%，高于平均水平，而不是按照平均市场水平配置行业股票，显示了基金管理人适度主动投资的风格，这也是基金能够较大幅度超越市场水平的原因。

　　在股票资产上，上投摩根中国优势重仓持有的股票是泸州老窖、三一重工、蓝星新材、山西三维、焦作万方、鞍钢股份、三友化工、双汇发展、贵州茅台和东阿阿胶。前十大重仓股占基金股票市值的集中度为51.73%，高于平均45%的水平。

　　我们认为，该基金是一只风险控制得当、投资收益持续增长性较好的优秀的混合型基金，建议投资者密切关注其投资价值。

上一篇新闻：基金组合建议：二月买基金首选中小盘成长型基金

下一篇新闻：慢牛行情要重视风险控制　关注超跌的蓝筹股基金

【打印此页】【返回】

看过这篇新闻的人还看过以下内容:

选择基金定投　保障未来生活
基金定投理闲钱　做时尚理财主妇
逐步增仓大盘成长风格基金！四大投资组合推荐
基金经理认为2009年黄金价格或将达1500美元/盎司
上海银监局叫停财务公司向基金和券商逆回购融资

站内新闻搜索

高级搜索